大家好，今天小編關注到一個比較有意思的話題，就是關于理財保險去哪里找客戶呢的問題，于是小編就整理了3個相關介紹理財保險去哪里找客戶呢的解答，讓我們一起看看吧。
怎么去尋找對投資理財感興趣的客戶？
這個問題其實我也沒有什么好的主意，我就談談自己的感受
投資理財都是和錢相關的。
按理說，每個人都該感興趣，但事實卻并不是這樣的。
那是因為什么呢？
第一個我覺得應該是我們的方式方法出問題了。這個就看我們自己的總結，沒其他好的解決辦法，畢竟每個人都是不一樣的。
第二個是與錢相關的事情，大家都很防備。如何打消別人的顧慮是我們重點需要思考的問題。難度最大在于每個人的顧慮都可能不一樣。
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首先你要明確你的投資理財是哪方面的，基本每個人都對投資理財感興趣。但是每個人的風險理想不一樣，這也是最難鎖定的，要看你的投資收益和風險，能不能打動別人。如果你去找一個存款只有幾萬的人當客戶的話，你給他推薦期貨，股票之類的高風險的，那你成功的幾率非常小非常小。
建議你找，中端收入群體，他們收入還可以，也有存款，同時能承受一定風險，他們賺錢的欲望也比較大，對投資理財也有興趣，你成功的可能性比較高。
你如果找哪些老板，大佬，別人不一定見你。而且這些人一般都是別人的客戶，，搶客戶還是很難得，除非你很牛。
感謝邀答。如果你是一名理財師，開拓客戶是理財師第一要務。怎么去尋找對投資理財感興趣的客戶呢？我個人認為，做一個有心人，你的客戶就會源源不斷。常用的方法有以下三種：
一、善用聚會。國人最喜歡聚會。經常有熱心人舉辦同學會，如中學同學會、大學同學會等；還有老鄉會，自己的老鄉會、媳婦的老鄉會等。這些聚會都是積累客戶的最佳時機，在聚會時要善于發起話題，引導大家討論，注意觀察，很容易發現對理財感興趣的人。
二、巧用同趣。每個人都有自己的愛好和興趣。發掘自己的興趣，努力成為這方面的專業人士。然后積極參加這方面的活動，和有著相同興趣的人結交成為朋友。朋友們在日常交往中，一定會相互了解職業等情況，通過觀察了解，你很容易發現對理財感興趣的朋友。
三、尋求轉介紹。一個好漢三個幫。在工作當中，一定要真心真意對待老客戶，服務好，獲得老客戶的認可。有熱心的客戶會幫助你給你介紹朋友認識，就可以從中發現對理財感興趣的人；或者直接向認可你的客戶尋求轉介紹，客戶給你介紹的往往就是對理財感興趣的人。
每個人的資源不同，開拓客戶的方法往往不一樣，多總結經驗，就會找到自己得心應手的方法。
感謝有你，歡迎評論、歡迎關注。
網絡，網下都可以?，F在的人對理財還是有一定需求的，對銀行存款的方式越來越陌生，尤其是年輕人，活期利率低，定期又麻煩，重點是怎么保證安全性。話說有找平臺做代理的聯系我。
怎樣尋找保單的客戶群體？
拆解需求找到痛點。誰更需要保險？不同層次的人需要什么樣的保險？比如普通的工薪階層，年收入不足10萬的，買足保障型的保險，一年花個幾千塊錢。比如年收入50萬上百萬的，需要的可能更多的是財富傳承。年薪千萬的就不要想著去做他們的生意了，因為這些人幾乎都有自己的私人理財顧問
很多保險理財產品怎么都在銀行大廳賣，可靠嗎？
朋友們好！這個問題，是投資理財存款儲蓄的一個熱點問題！前一段，相關管理部門嚴肅處理和處罰了一批，違規的單位！非常明確的講：1，保險理財產品在銀行大廳中售賣，合法合規！2，是否可靠，與多種因素有關，特別是與投資人，對這種銀保理財產品的，了解和匹配，營銷人員是否合規，有很重要的關系！
先來了解一下這種產品！
銀行大廳中，售賣的保險理財產品，又稱之為銀保理財！是一種具有理財性質的保險！種類繁多，風險等級也不一致，總體上歸屬于非保本，浮動收益！
優勢：
1，門檻低，通常1000-5000即可購買！
2，分期繳費，具有強制儲蓄的意味！時間周期通常在3~5年較為常見！個別產品的周期更長…
3，一個產品滿足多種需求！這種保險除了具有理財的功能，往往附加有一定的人身保障，參與分紅等等！可以說一舉多得！
4，現金價值安全性高（也可以簡單理解為，本金隨時間而變化的，實際現值）！
來看它的一些不足之處：
1，流動性有待進一步加強！這類產品屬定期，超過猶豫期（購買后5~15天），提前退保屬違約，有可能被扣除較大的現金價值！
2，收益水平中規中距，與其他一些，低風險定期理財產品相比，不突出！根據實踐中，購買過朋友們，反映的實際收益率來看，平均在3.5~4.5%之間（不包含禮品）！
3，對后續資金有一定要求！是分期繳費，通常每年都需要繳費，因此，要保證后續資金接續，否則有可能造成斷?；蛘咄吮?，最終形成損失！
綜上所述：在銀行大廳中售賣的保險，是一種特殊的銀保理財產品！正規合法！屬于銀行與保險公司合作！這種產品，既有它的優勢和長處，也有他的不足，同時，需要很好的個性化匹配，因人而異！因此朋友們在選擇時，一定要多方比對，了解認真閱讀相關條款，按正規操作流程辦理，這樣，就可以避免一些誤區，買到稱心如意的產品，穩健獲益！
這個是銀保業務，就是銀行和保險公司合作的項目，通過銀行代理保險公司旗下的產品，主要以理財產品為主，保險功能為輔(基本可以忽略保險功能，因為額度不夠)。
單純從安全性方面考慮，基本是沒有什么問題的，畢竟都是大型機構負責的產品。但是在銀行購買此類保險理財產品時首要關注的在于理財的功能如何，比如說年華收益率有多少，有些產品是按照分紅算，需要自己計算一下具體的分紅收益情況如何。
對于選擇保險產品還是建議前往保險公司辦理，因為一般銀行代理的產品中雖然既有保險產品又有理財功能，兩者屬于綁定消費的趨勢，其中犧牲的保險功能，它的承保范圍或是承保額度上都會受到影響，而且承保額度偏低，不利于后期突發情況的應急作用。也就是買了保險卻起不到保險的作用，這就白費了。
而且購買銀保理財產品時，還需要看一下該產品的投資方式(此類產品與普通銀行理財略有區別，相對而言風險方面對比銀行提供的理財產品略高一些)，現在銀行存款都已經不提供剛兌，所以所有的理財產品都有風險。雖然可靠，不代表沒有風險。
那個是銀保產品，和在保險公司直接買的有很大區別，還有就是買保險中的理財險是看中收益的話，那還是考慮其它投資渠道，保險中的理財險更多的是看重安全和穩定，更多的是為自己今后的生活做一個規劃！
要買最好找保險公司的人購買，會詳細給你做適合你自己的保障，產品條款也會更加詳細的感知你
銀行有保險代理資格證，所以當然可以代銷保險產品
1：只要是正規的保險公司的產品都可靠的，一次要注意，銀行是可以打印出保單的，如果是讓您把現金拿給客戶經理那就要注意了。
2：銀行代銷的保險產品種類比較少，請選擇適合自己的產品。
那就不是銀行理財，俗稱掛羊頭賣狗肉。
2018年銀保監會就已經發布了，不得以銀行名義出售非銀行產品。
再說說靠譜的事兒，保險理財收益極慢，你要是長期投資可以考慮。
掙錢不易，非你不保。
到此，以上就是小編對于理財保險去哪里找客戶呢的問題就介紹到這了，希望介紹關于理財保險去哪里找客戶呢的3點解答對大家有用。
